Trzy lata po zakończeniu wojen Apaczów, walczący o pokój wódz plemienia Koszis, umiera. Jego starszy syn, Taza, podziela ideały ojca. Ale młodszy spośród potomków, Naiche pragnie wojny. Marzy także o kobiecie, która jest z jego bratem. Krewki indianin nie czeka z rozpętaniem wojny. Aby osiągnąć swój cel, Naiche musi jedynie sprowokować wodza Apaczów.

Pracując pod przykrywką niezadowolony agent FBI Wade Dalton pojmuje Sericka Ibrayeva, tajemniczego mongolskiego agenta podziemia. Gdy czas ucieka, Wade musi eskortować Serika z powrotem do Mongolii i współpracować z detektywem policji GanGanzorią, aby postawić Serika przed sądem, aby zeznawał przeciwko syndykatowi przestępczemu.

Ziemia zamarzła, a niedobitki ludzkości żyją w ogromnym pociągu wciąż okrążającym planetę. Czy uda im się przetrwać w tym dusznym środowisku, gdzie tli się rewolucja?