Akcja filmu rozgrywa się w marionetkowym japońskim stanie Mandżukuo i opowiada o czterech agentach Chińskiej Partii Komunistycznej, którzy na początku lat 30. skakali na spadochronach do Harbinu w północno-wschodnich Chinach. Razem rozpoczynają tajną operację o kryptonimie „Utrennya” , której celem jest wydobycie byłego więźnia, który mógłby zdemaskować